Как добавить нового клиента в базу данных TransTrade
Многие современные компании, занимающиеся грузоперевозками, используют специализированное программное обеспечение. Оно позволяет, например, вести учет клиентов. Такая возможность предусмотрена и в одной из самых популярных программ для логистики https://transoft.ru/tt/29/ – TransTrade. Как же осуществляется в ней добавление нового клиента в базу данных?
Порядок действий
Все базы данных, в том числе клиентские, в TransTrade представлены в виде справочников. Чтобы получить к ним доступ, можно воспользоваться раздел “Справочники”, который располагается на панели инструментов в основном окне программы. Нажмите на него, а затем выберите пункт “Клиенты”.
После этого откроется главное окно справочника. Здесь нужно нажать на кнопку “Создать”. Откроется новая карточка, в которой требуется заполнить следующие поля:
- Наименования клиента – краткое и полное. Первое обязательно должно быть уникальным, поскольку оно отображается непосредственно в интерфейсе программы.
- Контактные лица. В каждой карточке должен быть указан хотя бы 1 представитель клиента.
- Категория. Можно самостоятельно группировать клиентов по различным группам.
- Контактные данные. Здесь указывают, к примеру, телефон, электронную почту и т. д.
Также в соответствующих полях указывают различную информацию о юридическом лице – ИНН, ОКПО, ОКТМО, расчетный счет и прочее. Также предусмотрено специальное поле для заметок. Его можно использовать, к примеру, для записи графика работы клиента, чтобы знать, когда ему лучше звонить, или любой другой информации о нем. После этого останется только нажать на кнопку “Сохранить”.